Site2CRM
外掛程式描述
CRM Lead Creation和Web表單。 Site2CRM包含一個內置的表單模板，可以添加到任何頁面。提交表單時，會在用戶CRM內創建潛在客戶，聯繫人和公司，並向管理員發送電子郵件，並將數據作為自定義“潛在客戶”發布類型存儲到其本地數據庫中。
捐款
https://www.site2crm.com
安裝
將外掛程式文件上傳到 / wp-content / plugins / site2CRM 目錄，或通過WordPress外掛程式屏幕直接安裝外掛程式。通過WordPress中的“外掛程式”屏幕激活外掛程式使用Settings-＆gt; Site2CRM Admin屏幕配置外掛程式
FAQ
什麼是Site2CRM？
Site2CRM是一個用戶友好的潛在客戶/交易創建工具，可將您網站上的網絡表單直接連接到您的CRM。這樣，當您的網站訪問者填寫網絡表單時，您無需擔心手動將數據輸入CRM。 Site2CRM對您自己的團隊也很有用，可以直接在表單中輸入聯繫信息，而不是通過CRM界面手動輸入信息。
Site2CRM會為我工作嗎？
Site2CRM與所有WordPress網站兼容。即使您當前沒有使用CRM Site2CRM也會將您的Web表單中的輸入數據保存到Site2CRM Analytics，並以易於閱讀的用戶格式將數據通過電子郵件發送給您。
哪些CRM與Site2CRM兼容？
Site2CRM目前已全面投入使用Nutshell CRM，Hubspot CRM和Pipedrive CRM。但是，即將推出進一步的集成。請註冊我們的新聞通訊，了解有關未來版本的信息。
如何選擇我目前使用的CRM？
只需單擊Site2CRM Admin選項卡下的Choose your CRM選項卡。在該頁面上，只需單擊當前CRM旁邊的複選框，然後單擊“更新您的CRM”。
如何建立與CRM的連接？
無論您使用哪種CRM，都可以在設置下創建API令牌（有關其他詳細信息，請訪問CRM中的幫助部分）。獲得API令牌後，請單擊“Site2CRM管理”選項卡下的“API設置”選項卡。在該頁面上輸入您的用戶名，然後單擊“更新用戶名”，然後輸入您的API令牌，並單擊“更新API密鑰”。您當前的用戶名和API令牌應顯示在API數據部分下方頁面的頂部
如何將網絡表單添加到我的網站？
Site2CRM提供了一個用戶友好的表單，可直接連接到您的CRM。要添加表單，請轉到WP儀表板上的“頁面”選項卡。將鼠標懸停在要添加表單的頁面上，然後單擊“快速編輯”。在模板部分中選擇Site2CRM_form，然後單擊“更新”。您的表單現在將顯示在您選擇的頁面上。
如何在網頁表單中添加字段？
只需單擊Site2CRM Admin選項卡下的Form Fields即可。然後單擊要包含的字段左側的複選框，單擊右側的複選框以獲取所需字段，單擊“更新表單字段”，您的字段將立即添加到頁面模板中的Site2CRM_form中，所選字段應顯示在當前頁面的頂部以及是否需要它們。
在我的網站上提交Site2CRM表單會發生什麼？
Site2CRM將首先將提交的表單信息通過電子郵件發送到作為CRM用戶名輸入的電子郵件地址。然後，數據將保存到您的Site2CRm Analytics頁面。此時，將與您的CRM建立API連接，並且信息將直接添加到您的CRM中。最後，Site2CRM會將用戶重定向到您選擇的頁面以進一步參與w你的WP網站。
如何在提交Site2CRM表單時選擇用戶的發送位置？
在表單提交上添加重定向所需的只是單擊Site2CRM管理選項卡下的重定向設置選項卡，從標題為“表單提交時重定向路徑”的下拉列表中選擇所需頁面，單擊“更新重定向路徑”，並且所有表單提交都會將用戶重定向到您想要的頁面，
除了在我的CRM中，還會存儲表單提交的位置？
Site2CRM會將您提交的所有表單都存儲在本地WP數據庫中。可以通過單擊WP儀表板中的Site2CRM分析來訪問它們。
